Crea una tabla dinámica de gastos mensuales con Copilot en Excel
Comparar gastos mensuales requiere algo más que un resumen de IA que parezca convincente. Pide a Microsoft Copilot en Excel que cree una tabla dinámica real vinculada al origen y después revisa sus campos y totales. Esta guía utiliza siete transacciones ficticias en USD, incluido un reembolso que reduce los gastos de viajes de octubre.
Documentación de Microsoft consultada el 21 de octubre de 2026. El ejemplo se ha calculado con datos ficticios; no refleja una ejecución real de Excel o Copilot.
1. Prepara una tabla de gastos pequeña y completa
Usa este CSV como referencia para introducir o importar los datos en A1:C8. Configura la columna Month como Texto antes de introducir los datos para conservar YYYY-MM. Introduce Amount_USD como números con el separador decimal de tu configuración regional de Excel: la referencia usa un punto en 45.50, pero una configuración española puede requerir 45,50; el valor numérico es el mismo. Comprueba los tipos de datos después de importar. Cambiar solo el formato de visualización no convierte los importes de texto en números.
Month,Category,Amount_USD
2026-09,Travel,120
2026-09,Supplies,45.50
2026-09,Meals,30
2026-10,Travel,80
2026-10,Supplies,60
2026-10,Meals,42
2026-10,Travel,-20Selecciona los encabezados y los siete registros y usa Insertar > Tabla. Confirma que la tabla tiene encabezados y asígnale el nombre Expenses. Antes de crear la tabla dinámica, =CONTAR(Expenses[Amount_USD]) debe devolver 7 y =SUMA(Expenses[Amount_USD]) debe devolver 357.50, o 357,50 según la configuración regional (si tu Excel usa funciones en inglés, utiliza =COUNT(Expenses[Amount_USD]) y =SUM(Expenses[Amount_USD])). Conserva la transacción negativa de Travel: representa un reembolso de 20 USD. Todos los importes usan la misma moneda, por lo que no intervienen tipos de cambio ni conversiones. Las etiquetas de mes ya están preparadas; este ejemplo no requiere agrupar fechas.
2. Pide a Copilot que cree la tabla dinámica en el libro
Microsoft documenta la creación de tablas dinámicas con Copilot. Sus instrucciones actuales para empezar indican que se abre Copilot desde el icono de la esquina inferior derecha de Excel. Usa el modo Permitir edición (Allow editing) para modificar el libro; Solo chat (Chat only) mantiene las respuestas en la conversación.
Solicita una tabla dinámica real de Excel en una hoja nueva a partir de Expenses: Category en Filas, Month en Columnas y la suma de Amount_USD en Valores, con totales generales de filas y columnas. Especifica que incluya los siete registros de origen, conserve los reembolsos negativos y muestre dos decimales. Pídele que señale los datos ausentes o no válidos en vez de inventar sustitutos.
El prompt reutilizable para una tabla dinámica de gastos mensuales incluye esa disposición y comprobaciones independientes opcionales. Para este ejemplo, usa Expenses como nombre de la tabla y proporciona como comprobaciones los totales de los siete registros que aparecen a continuación; sustitúyelos para tus propios datos. Una respuesta satisfactoria en el chat no demuestra por sí sola que el libro contenga una tabla dinámica: selecciona el resultado y revisa sus controles de campos y su origen en Excel.
3. Comprueba Suma, el reembolso y los totales esperados
La comparación calculada debe ser la siguiente; los importes de referencia usan el punto decimal:
En una pantalla pequeña, desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Category | 2026-09 (USD) | 2026-10 (USD) | Total general (USD) |
|---|---|---|---|
| Travel | 120.00 | 60.00 | 180.00 |
| Supplies | 45.50 | 60.00 | 105.50 |
| Meals | 30.00 | 42.00 | 72.00 |
| Total general | 195.50 | 162.00 | 357.50 |
El gasto de Travel en octubre es 80 + (-20) = 60. Confirma que el origen sigue mostrando -20 y que ningún filtro lo excluye. Un valor de 80 omitiría el reembolso. Los dos decimales afectan a la presentación, no realizan una conversión de moneda.
Si Valores muestra Recuento de Amount_USD, revisa si hay importes guardados como texto en el origen, corrígelos y selecciona Suma en Configuración de campo de valor o Resumir valores por. La guía de funciones de resumen de Microsoft distingue entre sumar importes y contar valores no vacíos. En este ejemplo, Recuento devolvería dos registros de Travel en octubre, en lugar de 60 USD.
4. Actualiza los cambios o usa el método manual de Excel
Después de modificar o añadir registros de origen, confirma que pertenecen a Expenses, haz clic con el botón derecho en la tabla dinámica y elige Actualizar. Vuelve a comprobar los totales. No des por hecho que editar el origen ya ha actualizado el informe mostrado.
Si no aparece Copilot, las preguntas frecuentes actuales de Excel remiten a la aplicación, la licencia, la red, la privacidad y la configuración de la organización. Comprueba que tu cuenta cumple los requisitos vigentes de la función; no todas las cuentas necesitan un complemento adicional de pago. Usa un libro .xlsx y el cálculo Automático para las funciones de edición. Mientras tanto, selecciona una celda de Expenses, elige Insertar > Tabla dinámica y coloca los mismos tres campos manualmente. Las instrucciones de tablas dinámicas de Microsoft explican este método y la actualización. Aplica las mismas comprobaciones de Suma y del reembolso con cualquiera de los dos métodos.
Si prefieres comparar mediante fórmulas y tu origen contiene marcas de tiempo completas, consulta la guía de SUMAR.SI.CONJUNTO para totales mensuales.
Foto: Microsoft 365 / Unsplash.
